根据万马科技股份有限公司的公告，该公司首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(A股)，并采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。海通证券股份有限公司担任保荐人(主承销商)。
发行人已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1495号文的核准，发行价格定为人民币6.00元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万股，占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,340万股，占本次发行数量的40.00%。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，投资者需重点关注，并于2017年8月24日(T+2日)及时履行缴款义务。若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
此外，有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。若网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款，则6个月内不得参与新股申购。
关于网上申购情况，万马科技股份有限公司将在2017年8月22日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“万马科技”股票1,340万股。
回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率将在2017年8月23日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年8月24日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司
2017年8月23日
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